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空包解析:快递3.0有什么新特征

更新时间:2019/7/18 / 阅读次数:272

我国快递行业的发展大致可以划分为三个阶段,第一阶段为“支持满足”,是满足消费者的基本寄递需求,包括电商、商务、个人等不同形式的寄递需求。电商是快递的第一驱动力,2008至2018年我国电商与快递分别实现年复合增速+50%和+42%的快速增长。从区域人群来说,5、6线城市及农村仍然存在一定的空白市场有待渗透;从品类来说,服装、电子3C、图书等传统电商品类已经基本完成覆盖,未来快消品、生鲜品类还有待开拓,我们判断网上购物增速2~3年中期仍然可维持20%左右的较高速增长。

在满足基本寄递需求后,快递行业进入第二阶段,不断修炼内功:企业扩大转运中心自营率、提升中转效率;加大研发投入,优化路由网络;提升自动化水平,提高效率与精准度;优化加盟商、快递员行业考核体系;行业的服务满意度和时限、准时率不断提升。除了企业层面,监管机构、菜鸟、物流信息、物流装备公司也在不断为行业赋能,共同提升消费者体验。

随着制造业和消费的升级,我国的流通体系将向着“规模化、集约化、高效率”的现代流通体系发展;与之相呼应的是,快递行业将在2020年左右进入发展的第三阶段:融通变革;这一阶段的快递行业将有以下3个主要特征。

|特征1:快递快运融合
融通变革一方面是指快递向大物流方向发展,从传统商业、个人、电商快递向快递快运融合的横向方向发展。近年来,快递、快运企业互相融合趋势明显,快递企业需要补充长途干线的能力并拓展B2B业务;而快运企业需要丰富产品线,适应电商快速发展的需求,提升盈利能力。融通变革是快递企业向综合物流服务商转型迈出的重要一步。


|特征2:与农产品供应链融合农产品市场广阔,其供应链具有参与者众多、供应链节点间的衔接不畅、对物流能力要求高的特点。随着电商下乡(淘宝、拼多多上的生鲜蔬果需求增长)以及快递下乡,快递企业正深入融合农产品的供应链,参与农产品生产资料的供应环节、生产环节、加工环节、配送环节和销售环节,提升农产品的供应链效率,为供求双方提升价值。典型案例:快递企业参与云南橙子、阳澄湖大闸蟹、西安称猴桃、樱桃,榆林红枣等农产品产地直供。

|特征3:与产业供应链垂直融合随着此轮中国的工业转型升级,尤其是工业4.0、国家2025战略发展,产业集成度将提升,需要较为高效的供应链体系支撑,快递行业必然和产业垂直供应链整合融合发展。《中国制造2025》中多处提到“在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理”、“发展壮大第三方物流”、“加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用”等。快递行业已经与部分产业垂直供应链进行融合,例如高端制造业的合同物流、医药食品等行业的冷链物流、进出口商品的跨境物流。我们继续看好行业长期战略投资价值。

|对于未来的看法
目前我国快递企业龙头林立,竞争格局仍分散;中期视角看,行业壁垒(先发壁垒和规模壁垒)已形成,新进入者几无可能,快递龙头企业修炼内功,阿里/菜鸟不断赋能,龙头企业经营改善,市场份额进一步扩大,同时竞争持续、行业价格战持续,未尾企业加速淘汰,我们认为2020年以后二三线快递企业将退出市场;长期视角看,我们认为行业有两种较大可能性的发展趋势:一是菜鸟主导的电商快递联盟,快递龙头企业稳定发展,行业维持寡头竞争;二是菜鸟主导龙头间整合兼并,只存在两至三家大型快递企业,行业形成寡头垄断。本质上来说,趋势都是未来快递产品或服务的差异化缩小,由两三家或少数几家快递企业提供该服务。

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