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拼多多空包网:拼多多财报再创佳绩,但转型之路依旧并不轻松

更新时间:2019/8/23 / 阅读次数:1029

日前,拼多多对外公布了其今年的第二季度财报,其中显示,拼多多二季度实现营收72.90亿元,较去年同期的27.09亿元同比增长169%,较今年一季度的45.452亿元环比增长60%,并高于市场61亿元的普遍预期。得益于财报方面的良好表现,其股价在盘前交易中涨幅一度超过7%,至8月21日收盘股价已达到30.11美元。


此前有金融机构巴克莱银行(Barclays)发布投资评级报告,将拼多多评为“增持”。该报告中称,目前拼多多的货币化率约为2.6%,而阿里巴巴为3.6%,未来拼多多将以阿里巴巴为基准,或将于2019年底达到2.9%,2020年到3.4%。报告还进一步预计,拼多多将在2020年实现盈利,利润率为5%,到2021年利润率或将进一步扩大至15%,目标价为每股32美元。


目前来看,这份评级报告的“增储”判断,已经被验证准确,那么拼多多在2020年实现盈利的预言又有没有可能实现呢?


根据财报显示,二季度拼多多归属于普通股股东的净亏损为人民币10.033亿元,对比去年同期则为净亏损64.939亿元。在非美国通用会计准则下,平台归属于普通股股东的净亏损为人民币4.113亿元,低于市场18.7亿元亏损的普遍预期。因此这也意味着还是有一定希望的,毕竟在非美国通用会计准则下,二季度拼多多的表现比起上季度净亏损13.791亿元人民币要进步太多。而如果按照其第一和第二季度的发展趋势来看,或拼多多电子面单许很有希望在2020年冲刺盈利。



照此来看,曾经被外界质疑的拼多多似乎已经走上的发展的正规,盈利指日可待了。但是在这背后又是否存在隐藏的危机呢?


去年6月,拼多多创始人黄峥在接受央视财经采访时透露,未来希望的发展方向做一个“Costco和迪士尼的结合体”。当时就有业内人士分析称,黄峥这么说其实是考虑到平台不能长期走廉价商品路线,而是要“实惠与乐趣相结合”,不仅商品卖的便宜了,用户还需要有娱乐感。



不过“实惠”这一特性,大家比比价签就能知道,但是“乐趣”这种主观感受又要如何评判呢?今年拼多多推出的春节活动可以算是比较典型的例子了。据悉,今年春年期间拼多多不仅举办了“春节不打烊”的大促,而且还进一步发挥自家的游戏基因,推出了“多多果园”等小游戏,希望创造用户间的强链接。


根据其今年一季度的财报数据显示,截至3月31日,平均月活跃用户数量为2.897亿。而在2018年第四财季,拼多多的平均月活用户数就已经达到了2.726亿,且连续几个季度月活用户数的增长都在4000万左右。


因此从结果来看,拼多多在春节期间尝试的“实惠与乐趣相结合”策略,或是导致一季度月活用户数增长创下新低的因素之一。



但是从拼多多发布的今年第二季度财报显示,其平均月活用户数又发生了大跨越,一口气达到了达3.66亿,较一季度的2.897亿单季净增7630万。可以说是凭三个月之力,把上个季度的月活增长进度给拉了回来。


需要注意的是,拼多多二季度的各项数值是截至到6月底,而今年在618期间,其活跃度可丝毫不逊于阿里京东。根据拼多多公布的618战报显示,自6月1日起至6月18日晚间19:40,平台在618期间订单数突破10.8亿笔;整个活动期间更是超额实现了一万个“万人团”,实现一亿人“开拼”;并且受到“万人团”开团活动的影响,拼多多为上万品牌带来了超过2.5亿的新客流量。



拼多多二季度能够收获这份远超预估的财报数据,显然不能回避618活动所带来的影响。而刺激消费者在618期间上拼多多疯狂拼团的——说起来有些老套了——可能依然是价格优势。


据官方介绍,在618活动期间,其联合品牌商共同补贴100亿现金,针对全网热度最高的10000款商品进行了大幅让利。于是当时在拼多多上看到了售价仅6.58万元的奇瑞汽车,以及号称全网最高性价比的新款iPhone等等商品。



从现状来看,拼多多的用户依然以价格敏感型消费者为主。对他们而言,或许拼多多要不要成为迪士尼不重要,但一定得有便宜的商品。而此前提及的金融机构巴克莱银行也分析判断,拼多多净收入的约89%仍将用于获取和维护用户,并且拼多多方面也就营销费用等问题,表示在今年下半年将继续扩大让利和补贴力度。


因此对于拼多多能不能如黄峥所愿进行转型,需要用大量收入维系用户的拼多多还有多少市场潜力可挖?又是否真能如市场所期待的那样,在2020年实现盈利?或许只有时间才能给我们答案了。

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